Доктор Коул найден. Команда "Магуса" желает получить ответы. Когда отец с сыном решают поговорить, раздается выстрел и Линкольн заслоняет отца от пули. Он умирает. Вина падает на Курта как самого меткого на корабле. Желая вернуть Линкольна Тесс и Джахель проводят ритуал, где просят духа Боюны вернуть его душу. Ритуал удается, но есть проблема: сам демон Боюны вселился в тело Линкольна вместе с его душой и начал убивать... 

В поисках доктора Эммета Коула команда исследователей отправляется в неизведанные глубины амазонки. Его жена Тесс решительно настроена найти своего мужа и организует поисковый отряд, состоящий из: её отчужденного сына Линкольна, давнего друга Эммета - продюсера Кларка Куайтли, механика Эмилио Валенсуэла, его дочери-подростка Джахель, а также Лины Ландри - дочери оператора Рюса Ландри, исчезнувшего вместе с Эмметом, и "специалиста по безопасности" Курта Брюнсона. Они не ожидали, что поиски приведут их в место, которым правит магия, и привычные вещи станут там совсем другими.